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行業(yè)動態(tài)

先行指標向好 上市銀行不良資�(chǎn)率明顯改�
(2017/8/30)

 

 備受關注�銀行業(yè)不良貸款率出�(xiàn)改善趨勢。這從最新公布的上市銀�2017年半年報中可窺一�。截至記者昨晚發(fā)稿時,在已披露半年報�17家上�銀��,有10家銀行的不良貸款率較去年末下��

  銀行業(yè)資產(chǎn)�(zhì)量穩(wěn)中向�,最明顯的變化是,折射銀行不良資�(chǎn)趨勢的先行指標——關注類貸款占比及遷徙率、逾期貸款占比、不良貸款生成率等,均不同程度地改善。對于這些指標的變�,銀行業(yè)人士告訴記者,在經(jīng)濟運行企�(wěn)和銀行風控加強的大背景下,銀行不良貸款增速放緩乃至不良率下降,將是大勢所��

  “不良”普遍下� 銀行資�(chǎn)�(zhì)量穩(wěn)中向�

  銀行不良貸款率在一季度企穩(wěn)的基礎上,呈�(xiàn)出向好的�(tài)�。綜合各銀行的半年報來�,降幅較大的既有招商銀�(600036,股吧)�中信銀�(601998,股吧)等大型股份制銀行,分別較上年末下降0.16個百分點�0.04個百分點�1.71%�1.65%;也有吳江銀行、無錫銀行等個別中小銀��

  “從�(shù)�(jù)來看,銀行在今年上半年的資產(chǎn)�(guī)模增速高于不良貸款增�,使得不良貸款率有所稀�,這是不良率有所好轉(zhuǎn)的原因之一?�?a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(72, 90, 144);">交通銀�金融研究中心高級研究員趙亞蕊一語道破原因。她告訴記�,隨著宏觀�(jīng)濟的階段性企�(wěn),商�(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境有所好轉(zhuǎn),同時銀行的不良貸款風險壓力在前幾年得到充分釋放,疊加銀行明顯加大不良貸款核銷力度和風險管控力度,更加注重貸款的行業(yè)投向,促使整體不良率得到有效控制�

  這與一些銀行積極處置不良貸款不無關�,而在這一過程中,加大不良貸款核銷力度至關重要。以平安銀�(000001,股吧)為例,今年上半年,該行收回不良資�(chǎn)總額44.01億元,同比增�66.52%;同�,加快不良貸款核�,上半年處置不良貸款188.90億元,同比增�73.18%。這主要得�于平安銀行采取了更加積極主動的措施處置問題資�(chǎn),包括對資產(chǎn)�(zhì)量壓力較大的�(jīng)營單位集中管理,實施差異化考核機制,并成立專門的特殊資�(chǎn)管理事業(yè)部等�

  “商�(yè)銀行不良資�(chǎn)處置效率,是不良率在短期�(nèi)能否降低的直接影響因�?!痹u級機構東方金誠首席分析師徐承遠指�,通過信貸資產(chǎn)證券�、不良資�(chǎn)證券化、打包出售給金融資產(chǎn)公司等多種方式市場化處置不良資產(chǎn)的力度和效率,對控制商業(yè)銀行不良率上行有著直接的影��

  積極處置不良資產(chǎn)的同�,大部分銀行也在通過加大不良貸款撥備覆蓋率,來增強風險抵御的能力。記者梳理發(fā)�(xiàn),在目前已公布半年報的銀行中,有近八成比例的銀行提升了撥備�。以招商銀行為�,截至今�6月末,該行不良貸款撥備覆蓋率�224.69%,較上年末上�44.67個百分點;貸款撥備率�3.84%,較上年末上�0.47個百分點�

  關鍵指標走好 不良貸款未來改善可期

  通常銀行信貸資�(chǎn)按照風險程度分為五級管理,即正常、關�、次級、可疑和損失,其中后三類為不良貸�。而“關注類”作為進入不良貸款的最后防�,其變化是研判不良走勢的一個重要風向標�

  從已公布半年報的銀行來�,部分銀行的關注類貸款余額和占比均出�(xiàn)明顯下降。截�6月末,中信銀行的關注類貸款余額比上年末減�51.93億元,占�2.30%,比上年末下�0.35個百分點。招商銀行的關注類零售貸款余額較上年末下�6.91%,其占比較上年末下降0.21個百分點�

  其中,關注類貸款遷徙率作為反映關注類貸款最終有多少�(zhuǎn)化為不良貸款的重要指�,也在上半年顯著減少。在已公布該項指標的11家銀行中,有9家出�(xiàn)大幅下降。其�,無錫銀行從去年末的72.21%下降至今�6月底�15.4%�南京銀�(601009,股吧)則較去年末大幅削�29.23個百分點�

  此外,衡量資�(chǎn)�(zhì)量的另一大重要因素——逾期貸款及其占比也出�(xiàn)下降。交通銀行的逾期貸款和逾期90天以上貸款實�(xiàn)“兩逾雙降”。截�6月末,該行逾期貸款余額較年初減�60.26億元,其占比較年初下�0.3個百分點;逾期90天以上貸款余額較年初減少38.59億元,占比下�0.22個百分點�

  受多方面因素改善的影�,銀行不良貸款生成得以趨�。招商銀行上半年累計新生成不良貸款余額同比減�140.64億元,降幅達45.85%,不良貸款生成率1.06%,較上年末下�1.18個百分點,一、二季度累計不良生成率均低于上年同期�

  從上市銀行公布的�(shù)�(jù)變化來看,業(yè)�(nèi)人士預計,銀行不良資�(chǎn)情況將逐步改善?!安涣假J款的整體形勢向好,去年至�,不良貸款率連續(xù)三個季度持平,不良貸款占比和逾期類貸款占比之間的剪刀差不再擴�,關注類貸款占比也逐步下降,這些�(shù)�(jù)都顯示出:未來新增不良貸款有可能進一步向�?!壁w亞蕊��

�(zhuǎn)�上海證券�  金嘉�