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催收相關(guān)

催收系統(tǒng)功能介紹之案件導(dǎo)�
(2024/8/22)

 

本文主要介紹催收系統(tǒng)的案件導(dǎo)入功�,目前催收系�(tǒng)案件�(dǎo)入已�(jīng)都改為智能導(dǎo)�,即可以在系�(tǒng)�(nèi)自定義案件導(dǎo)入模�,在案件�(dǎo)入時(shí)自動(dòng)匹配相關(guān)字段,無(wú)需每次�(dǎo)入時(shí)手動(dòng)匹配。下面是詳細(xì)介紹�
我�?cè)诎讣�?dǎo)入頁(yè)面配有詳�(xì)的導(dǎo)入說(shuō)明和注意事項(xiàng),在使用系統(tǒng)�(shí)可以查閱�
第一步:案件上傳。點(diǎn)擊瀏覽,上�??梢詫⒁�?dǎo)入的Excel信息上傳到系�(tǒng)。支持Excel版本的自�(dòng)�(shí)�,用戶使用時(shí),只需要根�(jù)自己電腦所安裝的office版本,使用相�(yīng)版本的Excel即可�
上傳成功�,點(diǎn)擊自�(dòng)匹配模板。如果之前建立過(guò)模板,在下方的模板下拉框中會(huì)自動(dòng)顯示匹配到的模板名稱。如果之前沒(méi)建立模板,需要點(diǎn)擊右邊的�(gòu)建模板按鈕新建一�(gè)使用�
�(diǎn)擊構(gòu)建模板后,再?gòu)棾龅�?yè)面中�(jìn)行模板構(gòu)�。可以先�(duì)模板名稱重命名一下,便于以后選擇使用�
匹配�(guān)系建立完成后,沒(méi)有匹配上的字�,可以作為備注導(dǎo)入到案件詳情�
如果是新建立模板�,在模板�(gòu)建完成后,需要重新匹配一下模�,以便使用新建立的模板。匹配到模板�,在下方客戶下拉框中選擇客戶� (說(shuō)明:在數(shù)�(jù)中心版本�,可以選擇是否指定分公司。在�(shù)�(jù)中心版本�,如果導(dǎo)案時(shí),案件所屬分公司已經(jīng)做到案件�(dǎo)入用的模板中,則此處�(wú)需理會(huì)此下拉框。系�(tǒng)�(huì)自動(dòng)獲取Excel中給案件�(shè)定的分公�;如果案件所屬分公司�(méi)有在模板中做匹配,則此處選擇案件所屬分公司,系�(tǒng)�(huì)自動(dòng)把這批�(dǎo)入的所有案件劃分為此分公司的)
案件�(dǎo)入完成后,可以預(yù)覽導(dǎo)入結(jié)�,預(yù)覽案件詳情。如果沒(méi)有問(wèn)�,點(diǎn)擊確�(rèn)按鈕�(jìn)行確�(rèn)。已�(jīng)確認(rèn)完畢的案�,方可�(jìn)入業(yè)�(wù)�--�(yè)�(wù)委派�(yè)面�(jìn)行案件分��
以上就是�(duì)催收系統(tǒng)案件�(dǎo)入功能的�(shuō)明介�,關(guān)于催收系�(tǒng)各�(gè)功能模塊,一直在持續(xù)完善和改�(jìn),爭(zhēng)取給催收�(yè)�(wù)帶來(lái)一�(gè)更加便捷高效的催收系�(tǒng)�